标簽：AI芯片

随着AI應用的普及，市場上基于雲端和終端的應用需求誕生了一系列AI芯片公司，掀起(qǐ)了一波熱潮。根據筆者觀察媒體熱度以及各家公司新品發(fā)布消息，2018年尤其是下半年AI芯片越炒越熱。如圖1、圖2相關百度指數所示：

圖1：關鍵字“AI”、“人工智能(néng)”搜索指數

Source：百度指數、集邦咨詢，2019.3

圖2：關鍵字“AI”、“人工智能(néng)”媒體指數

Source：百度指數、集邦咨詢，2019.3

數據顯示，去年人工智能(néng)的信息流熱度在Q3達到頂峰，與此同期出現的是多家AI芯片産品發(fā)布或是流片消息。我們假設AI芯片熱度和“人工智能(néng)”關鍵字熱度強正相關。由此，AI芯片的熱度在今年前兩(liǎng)個月驟然下降到冰點——确确實實沒(méi)有新品及相關消息。

2月27日，作爲AI芯片頭部玩家之一的地平線，正式宣布B輪融資6億美元，成(chéng)爲2019年第一個AI芯片大新聞——實際上去年年末早已有融資信息，然而在沒(méi)有新産品流片信息的情況下，震撼點隻在單輪融資金額破紀錄和公司估值逾30億美元，因此并未激起(qǐ)太大浪花。

目前從信息流角度來看，AI芯片熱已經(jīng)驟冷。從AI芯片公司的産品情況角度來看，集邦咨詢持續追蹤了國(guó)内25家AI芯片設計公司，其中包括IP設計、ASIC、FPGA、通用處理器等類型（不包括設計PCB闆硬件解決方案公司），其芯片産品如圖3所示：

圖3：國(guó)内25家公司産品推出情況

通過(guò)産品發(fā)布與推出的時間劃分：最新産品于2017年以及之前爲“停滞”；2018年推出下一代産品爲“領先”；明确2019年推出産品爲“領軍”；將(jiāng)在2019年發(fā)布第一款芯片爲“新進(jìn)”
Source：集邦咨詢研究整理2019.3

可見，目前AI芯片公司産品推出表現明顯不如2017到2018年那樣大量噴發(fā)。截止于2019年2月28日，25家AI芯片公司中有4家在2017年後(hòu)再也沒(méi)有推出第二代産品，有6家明确在2019年推出下一代産品。

整個2018年AI産業十分熱鬧，18家企業推出了AI芯片，還(hái)有8家公司明确將(jiāng)于2019年推出AI芯片，其中包括新進(jìn)玩家百度和阿裡(lǐ)巴巴（成(chéng)立平頭哥半導體），這(zhè)兩(liǎng)家互聯網巨頭強勢入局半導體領域并直接從AI芯片切入。還(hái)有一位新進(jìn)玩家是由國(guó)家集成(chéng)電路産業基金（大基金）旗下子基金中芯聚源資本領投融資的公司。這(zhè)似乎都(dōu)預示着AI芯片市場有巨大空間。

有可預見的市場空間，但如今AI芯片卻明顯遇冷，可以說現在行業進(jìn)入了蟄伏期。相較于2017、2018年的AI芯片狂潮，2019年的情況有所改變：

1）新進(jìn)玩家初創公司可能(néng)會大大減少

包括一些初創AI獨角獸公司從應用解決方案層面(miàn)切入AI芯片的可能(néng)性也不大；未來新進(jìn)玩家會是巨頭、某應用領域的大集團——華爲、百度、阿裡(lǐ)巴巴就是明顯的例子，不排除騰訊等互聯網巨頭也有向(xiàng)AI芯片切入的意願。

另一方面(miàn)，服務器制造巨頭如浪潮信息等已經(jīng)在硬件架構上向(xiàng)AI發(fā)力，安防領域巨頭海康威視、大華股份等也有切入計算機視覺領域AI芯片研發(fā)的意願（例如零跑汽車與大華股份合作開(kāi)發(fā)自動駕駛汽車芯片）。

2）現有較爲成(chéng)熟的領域競争激烈，新應用場景亟待開(kāi)拓

集邦咨詢認爲，在邊緣端做好(hǎo)細分應用場景的極緻加速，是初創公司進(jìn)入市場的機會。問題在于，應用場景雖然繁多，但經(jīng)過(guò)實踐邁向(xiàng)成(chéng)熟的場景，往往就是大家熟悉幾個領域——安防視覺、城市交通管理、自動駕駛、智能(néng)語音等等。

這(zhè)些應用場景不僅有巨頭随時可以切入，本身已有數家初創公司經(jīng)過(guò)3-4年的積累，形成(chéng)了一定的非經(jīng)濟性壁壘（法律、技術專利等）。如今新應用場景的開(kāi)拓是機會，同時面(miàn)臨的挑戰是更多的風險如技術門檻極高、研發(fā)成(chéng)本高，因此2019年新進(jìn)AI芯片領域的初創公司數量會很少，甚至完全看不到。

AI芯片市場在現有較爲成(chéng)熟的領域競争激烈，若沒(méi)有新的應用場景被開(kāi)拓，未來兩(liǎng)年很可能(néng)隻有不到20家公司會持續推出下一代芯片産品。

3）目前較爲成(chéng)熟的細分應用領域正在形成(chéng)規模化

玩家數量減少，而頭部玩家估值屢創新高。在某細分領域内，頭部初創公司因業務成(chéng)熟，技術積累、工程師人力積累，已經(jīng)取得絕對(duì)成(chéng)本優勢（對(duì)其他初創公司而言），接下去的故事(shì)將(jiāng)會是與傳統巨頭的合作與競争，把這(zhè)些細分應用領域形成(chéng)規模化。對(duì)于頭部初創公司而言，倘若不能(néng)把應用持續落地，也會面(miàn)臨巨大的風險，但我們持謹慎樂觀态度。

4）下一代AI軟硬件架構體系的成(chéng)熟是AI芯片迎來新一輪孵化狂潮的另一個關鍵因素

從技術角度來看，某些細分領域的成(chéng)熟得益于目前AI芯片設計架構成(chéng)熟、相關算法理論基礎有效并有可擴展性（我們不妨稱爲第一代AI軟硬件架構體系）。然而新的AI芯片架構以及算法革新是必要的，以滿足新的應用需求。目前AI芯片進(jìn)入蟄伏期，什麼(me)時候迎來再一次新的孵化狂潮，取決于第二代AI軟硬件架構體系雛形誕生和在新細分領域的有效開(kāi)拓。

綜上所述，集邦咨詢從信息流和AI芯片公司的表現兩(liǎng)方面(miàn)觀察，認爲AI芯片熱度自2018年Q3達到頂峰後(hòu)逐漸降低，于2019年2月驟降至冰點，AI芯片行業進(jìn)入蟄伏期。兩(liǎng)個關鍵因素有可能(néng)會使行業進(jìn)入新一輪狂潮，分别是新應用領域的開(kāi)拓以及新一代AI軟硬件架構的成(chéng)熟。

随着人工智能(néng)技術的場景化落地，人工智能(néng)芯片的應用領域也不斷向(xiàng)多維方向(xiàng)發(fā)展。在消費電子、安防監控、自動駕駛汽車以及雲計算等各類場景，對(duì)AI芯片的不同定位，促使衆多公司開(kāi)始探索适用于專用場合的芯片解決方案。

近日，獵豹移動旗下的人工智能(néng)公司獵戶星空聯合瑞芯微電子宣布發(fā)布了專門針對(duì)智能(néng)語音和物聯網設備的 AI 芯片—— OS1000RK。作爲全球首款全鏈條 AI 語音芯片，目前，該芯片已經(jīng)成(chéng)功落地到數十萬台智能(néng)音箱——小雅Nano 中，并預計將(jiāng)在今年年底達到百萬的出貨量。

聯合瑞芯微電子獵戶星空發(fā)布首款全鏈條 AI 語音芯片

與行業内集成(chéng)多個算法方案的芯片不同，獵戶星空此次聯合瑞芯微電子所發(fā)布的，是行業内首款全鏈條 AI 語音芯片。OS1000RK采用低功耗高性能(néng)的 CPU 核—— 64 位 4 核ARMCortex-A35 ，整合了高性能(néng)的 CODEC(8通道(dào)ADC+2通道(dào)DAC),可以非常低成(chéng)本地支持多達 8 個麥克風陣列，其硬件語音檢測模塊(VAD)可以實現很低的待機功能(néng)，專用指令集則可以讓神經(jīng)網絡的運行更加優化。

由于集合了獵戶星空自主研發(fā)的全鏈條語音技術，和瑞芯微電子多年來成(chéng)熟的芯片工藝。OS1000RK既做到了功耗低、通用性強，又能(néng)夠實現從語音喚醒、語音理解、語音合成(chéng)等全鏈條的語音交互能(néng)力。一鍵式解決智能(néng)硬件産品語音AI化的需求，且在價格和性能(néng)上具有非常強的競争力。

一般智能(néng)設備如果進(jìn)行智能(néng)化升級，需要從硬件、芯片、AI 算法、軟件等多方面(miàn)對(duì)接多套能(néng)力系統，調試每一個接口融合，最後(hòu)的效果也不一定具備競争力，創業公司爲此耗費了大量人力、物力和财力成(chéng)本。獵戶星空此次發(fā)布的芯片OS1000RK提供了包括算法和系統在内的一站式解決方案，破除了行業難題。

智能(néng)音箱市場在經(jīng)曆了 2017 年的小爆發(fā)後(hòu)，在2018 年迎來持續性的增長(cháng)。市場研究機構 eMarketer 預計， 2019 年，增長(cháng)還(hái)會繼續，屆時中國(guó)將(jiāng)有 8550 萬智能(néng)音箱用戶。

智能(néng)音箱的井噴使得全新的交互方式——語音交互變得普及。智能(néng)音箱之外，家庭和辦公場景中的更多硬件設備開(kāi)始語音化、智能(néng)化，原有的通用芯片已經(jīng)不能(néng)滿足行業需求。針對(duì)特定場景的 AI 語音芯片應運而生。

在高通、英偉達、英特爾等還(hái)沒(méi)有進(jìn)入的語音芯片市場，已經(jīng)有創業公司開(kāi)始布局 AI 語音芯片。從2018年上半年開(kāi)始，國(guó)内數家語音技術創業公司陸續推出了各家的AI語音專用芯片。不過(guò)，有分析指出，AI專用語音芯片能(néng)否持續爆發(fā)，一方面(miàn)要看這(zhè)些芯片能(néng)否大規模應用于産品，另一方面(miàn)還(hái)要看這(zhè)些産品的語音交互能(néng)力到底能(néng)否得到用戶的青睐和市場的檢驗。

獵戶星空此次發(fā)布的芯片OS1000RK已經(jīng)正式量産，廣泛應用于數十萬台智能(néng)設備當中。前不久首批 10 萬台售罄的“爆款”智能(néng)音箱小雅Nano 就采用了這(zhè)款新發(fā)布的 AI 語音芯片，實現了流暢的語音交互能(néng)力。未來它還(hái)將(jiāng)廣泛應用于智能(néng)家居、故事(shì)機等在内的更多智能(néng)設備中。

豪華芯片團隊加持 獵戶將(jiāng)推出更多 AI 領域專用芯片

獵戶星空成(chéng)立于 2016 年，是獵豹移動投資的人工智能(néng)公司。創始之初就彙聚了來自美國(guó)矽谷、日本、中國(guó)北京、深圳、台灣地區等全球一流科技公司的 AI 精英人才。

目前，獵戶星空已經(jīng)搭建了由數十名芯片行業資深專家組成(chéng)的AI芯片開(kāi)發(fā)團隊。團隊成(chéng)員來自英特爾(Intel)，英偉達(Nvidia)、華爲、Marvell、展訊、Skyworks、Broadcom等知名半導體公司。

兩(liǎng)年多的時間裡(lǐ)，獵戶星空搭建了全自研的獵戶機器人平台Orion OS，它集合芯片+算法(腦)，全感知視覺識别(眼)，麥克風陣列(耳)，語音合成(chéng)技術(口)，室内導航平台(腿)和七軸機械臂(手)，是目前行業唯一的全鏈條技術平台。

如今，全自研的獵戶語音 OS 技術已經(jīng)應用到了小米小愛同學(xué)、華爲AI音箱、美的小美AI音箱、喜馬拉雅小雅音箱、獵豹移動小豹AI音箱等多家合作夥伴的産品中，支撐了中國(guó)智能(néng)音箱市場份額超過(guò)30%，成(chéng)爲“應用最廣泛”的AI語音系統。據統計，獵戶語音OS技術每天語音指令請求已經(jīng)超過(guò)3000萬次，擁有數百萬小時的遠場語音數據積累，覆蓋用戶數將(jiāng)近1億。

此次強強聯合發(fā)布的 AI 語音芯片，是獵戶語音 OS 全鏈條技術的軟硬一體化落地。

獵戶星空首席戰略官王兵表示，如今芯片行業的核心能(néng)力已經(jīng)不再單純是硬件的競争，而是包括硬件在内的全棧技術能(néng)力的競争。獵戶星空所積累的全鏈條AI 技術、海量數據、對(duì)應用場景的理解和機器人産品的量産能(néng)力，將(jiāng)助力其打造行業内最具競争力的 AI 芯片。

未來，獵戶星空還(hái)將(jiāng)結合專業化的場景，發(fā)布視覺、導航等更多領域的專用芯片。與合作夥伴一起(qǐ)，共同推動 AI 芯片行業的進(jìn)步。