5月28日,電子元器件廠商順絡電子披露《2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》、《關于公司與戰略投資者簽訂附條件生效的戰略合作協議暨2020年非公開(kāi)發(fā)行股份認購協議的公告》等系列公告,拟定增募資不超過(guò)14.8億元,引入戰略投資者。
公告顯示,順絡電子本次拟非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)2.42萬股(含),發(fā)行價格爲17.94元/股,拟募集資金總額不超過(guò)(含)人民币14.8億元,扣除發(fā)行費用後(hòu),拟用于片式電感擴産項目、微波器件擴産項目、汽車電子産業化項目和精細陶瓷擴産項目。
順絡電子本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象包括先進(jìn)制造産業投資基金二期(有限合夥)(以下簡稱“先進(jìn)制造産業投資基金二期”)、湖北小米長(cháng)江産業基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“小米産業基金”)、深圳安鵬資本創新有限公司(以下簡稱“安鵬資本”)、深圳市荔園新導創業投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“荔園新導創投”),以及袁金钰等22名核心員工。
順絡電子已與先進(jìn)制造産業投資基金二期等4家公司簽署戰略認購協議。根據協議,在本次非公開(kāi)發(fā)行中,先進(jìn)制造産業投資基金二期拟以不超過(guò)4億元認購2229.65萬股,發(fā)行完成(chéng)後(hòu)將(jiāng)持有順絡電子2.51%股權;小米産業基金拟以不超過(guò)2億元認購1114.83萬股,發(fā)行完成(chéng)後(hòu)將(jiāng)持有順絡電子1.25%股權;安鵬資本拟以不超過(guò)1億元認購557.41萬股,發(fā)行完成(chéng)後(hòu)將(jiāng)持有順絡電子0.63%股權;荔園新導創投拟以不超過(guò)1.8億元認購1003.34萬股,發(fā)行完成(chéng)後(hòu)將(jiāng)持有順絡電子1.13%股權。
據介紹,先進(jìn)制造産業投資基金二期是由多家投資主體發(fā)起(qǐ)設立的産業投資基金(财政部持股26.04%),重點投資于先進(jìn)制造業及相關生産性服務業,國(guó)投招商作爲普通合夥人及管理人負責先進(jìn)制造産業基金二期的投資運營管理。公告指出,國(guó)投招商及其管理的先進(jìn)制造産業基金二期與順絡電子在業務發(fā)展等方面(miàn)有較高的協同效應,并有意謀求各方協調互補的長(cháng)期共同戰略利益。
小米産業基金是小米集團爲實現從打造“新國(guó)貨”到推動“新制造”戰略目标,旨在助力中國(guó)先進(jìn)制造業而成(chéng)立的産業投資平台,投資範圍包括智能(néng)制造、工業自動化、先進(jìn)裝備和半導體等領域。公告稱,小米集團是順絡電子下遊行業最重要的客戶之一,依托小米集團資源,小米産業基金將(jiāng)積極推進(jìn)順絡電子與産業鏈中客戶的進(jìn)一步深入合作,擴大行業影響力。
至于另外兩(liǎng)家戰略投資者,安鵬資本是北京汽車集團産業投資有限公司旗下的專業投資平台,荔園新導創投是深圳市深大龍崗創業投資有限公司籌建和管理的私募投資基金。
順絡電子表示,通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行引入戰略投資者,將(jiāng)有利于增強公司股東背景,促進(jìn)現有業務的發(fā)展,完善公司治理結構,提高整體管理水平,進(jìn)而提升公司的綜合競争力。
除了上述4家戰略投資者外,袁金钰等22名核心員工亦拟參與認購順絡電子此次非公開(kāi)發(fā)行股份,同時該22名核心員工與順絡電子股東恒順通簽署了《一緻行動協議》,本次發(fā)行完成(chéng)後(hòu),袁金钰、施紅陽等22名核心員工將(jiāng)共同控制順絡電子25.47%的股份。
公告指出,此次非公開(kāi)發(fā)行完成(chéng)及《一緻行動協議》生效前,公司無控股股東、實際控制人。此次非公開(kāi)發(fā)行完成(chéng)後(hòu)以及《一緻行動協議》生效後(hòu),袁金钰等22名核心員工將(jiāng)成(chéng)爲公司共同實際控制人。
資料顯示,順絡電子專業從事(shì)各類片式電子元件研發(fā)、生産和銷售,産品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模組類五大産業,廣泛運用于通訊、消費類電子、計算機、汽車電子、新能(néng)源、網通和工業電子等領域。