北京君正作價72億元收購北京矽成(chéng)100%股權交易案日前有了新進(jìn)展。
10月31日，北京君正發(fā)布關于《中國(guó)證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》回複的公告。公告顯示，北京君正對(duì)中國(guó)證監會的反饋意見提出的共23個問題一一作出了回複，其中包括本次重組的審批事(shì)宜。
北京君正回複稱，美國(guó)CFIUS及中國(guó)台灣投審會審查不屬于本次交易的生效條件，但爲降低本次交易的不确定性，經(jīng)交易各方協商，北京君正和北京矽成(chéng)已就本次交易向(xiàng)CFIUS、台灣投審會提交自願性申報及審查。
根據CFIUS出具的案件審結函、台灣投審會出具的收文印章以及境外律師出具的備忘錄，CFIUS已于10月23日完成(chéng)對(duì)本次交易的安全審查，确認不存在尚未解決的國(guó)家安全擔憂；台灣投審會已于10月18日正式受理ISSI及ISSI Cayman提交的有關ICSI TW及ISSI Cayman台灣分公司上層陸資股東架構變動申請，截至本回複出具日，台灣投審會審查正在進(jìn)展過(guò)程中；台灣投審會陸資案件審查視個案複雜度通常需時3至6個月。
北京君正表示，本次交易的生效除需取得中國(guó)證監會的核準外，不涉及其他境内外有權機構的審批、許可或同意。截至本回複出具日，CFIUS審查已經(jīng)完成(chéng)，台灣投審會審查正在進(jìn)展過(guò)程中，結合境外律師出具的備忘錄，該等審查應不存在可合理預見的實質性障礙；北京君正及北京矽成(chéng)已承諾盡最大努力配合，盡力促使本次交易通過(guò)台灣投審會審查。
根據最新重組報告草案，北京君正及其全資子公司合肥君正拟以發(fā)行股份及支付現金的方式購買屹唐投資、華創芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成(chéng)59.99%股權，以及武嶽峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%财産份額，合計交易作價72億元。
本次收購完成(chéng)後(hòu)，北京君正將(jiāng)直接持有北京矽成(chéng)59.99%股權，并通過(guò)上海承裕間接持有北京矽成(chéng)40.01%股權，即直接及間接合計持有北京矽成(chéng)100%股權。
北京矽成(chéng)于2015年以7.8億美元（按照2018年12月31日人民币彙率中間價6.8632折算約53.7億元人民币）對(duì)美國(guó)納斯達克上市公司ISSI實施私有化收購。ISSI主營各類型高性能(néng) DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片及ANALOG模拟芯片的研發(fā)和銷售。
據介紹，ISSI存儲芯片産品在DRAM、SRAM領域保持全球領先地位。第三方機構統計顯示，2014年ISSI的SRAM産品收入在全球SRAM市場中位居第二位，僅次于賽普拉斯；DRAM産品收入在全球DRAM市場中位居第九位。
北京君正指出，ISSI被北京矽成(chéng)私有化後(hòu)，基本維持原模式正常運營，中國(guó)資本股東基本維持原ISSI的核心經(jīng)營管理團隊，在行業排名、産品領域、業績水平方面(miàn)均有所提升。
2019年上半年，北京矽成(chéng)（ISSI）的DRAM 産品收入在全球市場中升至第七位，SRAM産品收入保持在全球SRAM市場中位居第二位；截至2018年12月31日，北京矽成(chéng)收入增長(cháng)48.64%，淨利潤增長(cháng)314.68%，較私有化收購時大幅提高。
在産品領域方面(miàn)，除了原有的主要産品DRAM、SRAM，ISSI同時也在加強FLASH和ANALOG産品的研發(fā)和推廣，近年來上述新産品份額持續增加。此外，北京矽成(chéng)還(hái)在加強LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纖通訊業務領域的拓展。
北京君正表示，本次交易系對(duì)集成(chéng)電路産業同行業公司的産業并購，公司將(jiāng)把自身在處理器芯片領域的優勢與北京矽成(chéng)在存儲器芯片領域的強大競争力相結合，形成(chéng)“處理器+存儲器”的技術和産品格局，積極布局及拓展公司産品在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用，使公司在綜合實力、行業地位和核心競争力等方面(miàn)得到有效強化，進(jìn)一步提升公司持續盈利能(néng)力。