6月30日，聖邦股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現金購買資産并募集配套資金報告書（草案），公司拟通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買上海钰帛、麥科通電子、上海瑾炜李、彭銀、上海義惕愛、安欣賞持有的钰泰半導體71.3%的股權，交易作價爲106,950.00萬元。本次交易完成(chéng)後(hòu)，結合已持有的钰泰半導體28.7%股權，聖邦股份將(jiāng)直接持有钰泰半導體100%股權。
同時，聖邦股份拟向(xiàng)不超過(guò)35名特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的形式募集配套資金，總額不超過(guò)21,950.00萬元，用于支付本次交易中的現金對(duì)價及本次交易的相關費用，結餘補充流動資金。
公告顯示，本次交易對(duì)價采用發(fā)行股份及支付現金的方式進(jìn)行支付，其中以發(fā)行股份支付對(duì)價爲 87,345.36 萬元，占本次交易對(duì)價的 81.67%，本次發(fā)行股份購買資産的股票原始發(fā)行價格爲 150.49 元/股，調整後(hòu)爲 100.00 元/股，據此計算發(fā)行股份數量爲 8,734,536 股；同時支付現金 19,604.64 萬元，占本次交易對(duì)價的 18.33%。
據悉，聖邦股份主營信号鏈和電源管理産品，钰泰半導體專注于電源管理類模拟芯片的研發(fā)與銷售，本次交易屬于對(duì)同行業企業的并購重組。
在國(guó)際同業中，目前全球模拟芯片市場主要被 TI（德州儀器）、ADI（亞德諾）、Maxim（美信集團）、Infineon（英飛淩）等海外廠商占據。歐美廠商在市場份額和技術水平上一直保持較大的領先優勢。其中，Maxim（美信集成(chéng)）、MPS（芯源系統）、Silergy Corporation（矽力傑）等屬于 Fabless 模式
在國(guó)内同業中，模拟芯片企業近年來雖逐步成(chéng)長(cháng)，但由于發(fā)展時間較短，規模與國(guó)際同業尚存較大差距，且專注産品領域相對(duì)單一，多數廠商的産品集中在電源領域。模拟芯片産品概念寬泛，衆多企業各有專攻，聖邦股份、上海貝嶺、士蘭微、傑華特、晶豐明源、芯朋微等企業均有各自的市場定位。
而钰泰半導體專注于電源管理領域研發(fā)，自成(chéng)立以來不斷革新産品設計方案、實現技術升級、拓展産品應用範圍，目前已在消費類電子、通訊設備、工業控制等領域的部分細分市場取得明顯優勢地位。
聖邦股份表示，通過(guò)本次重組，公司可迅速拓寬産品種(zhǒng)類，進(jìn)一步豐富和完善産品線，滿足客戶多元化需求，增強市場競争力，鞏固市場龍頭地位，有利于擴充公司研發(fā)團隊，有效增強研發(fā)實力，同時也有利于促進(jìn)雙方技術交流與合作，實現技術優勢互補，推動雙方電源管理類産品的進(jìn)一步升級。
本次交易完成(chéng)後(hòu)，聖邦股份可在通信設備、消費類電子等領域爲钰泰半導體提供更爲廣泛的優質客戶平台和銷售渠道(dào)，協助其有效拓展市場。交易後(hòu)，聖邦股份將(jiāng)對(duì)雙方市場渠道(dào)及客戶資源進(jìn)行整合，充分發(fā)揮雙方優勢産品及品牌知名度，通過(guò)共享客戶渠道(dào)資源，導入各自産品，擴大公司整體銷售規模，增強盈利能(néng)力。
資料顯示，聖邦股份專注于高性能(néng)、高品質模拟集成(chéng)電路的研發(fā)和銷售，在國(guó)内模拟芯片領域處于龍頭地位，擁有信号鏈和電源管理16大類1,400餘款在銷售産品，廣泛運用于消費類電子、通訊設備、工業控制、醫療儀器、汽車電子等領域，以及物聯網、新能(néng)源、可穿戴設備、人工智能(néng)、智能(néng)家居、智能(néng)制造、5G通訊等新興電子産品領域。