又一家半導體企業正式登陸科創闆

又一家半導體企業正式登陸科創闆

繼中微公司、安集科技、晶晨股份、睿創微納、華興源創、瀾起(qǐ)科技、樂鑫科技等之後(hòu), 日前又有一家半導體企業正式登陸科創闆。10月14日,上海晶豐明源半導體股份有限公司(以下簡稱“晶豐明源”)在上海證券交易所科創闆上市,證券代碼“晶豐明源”。

根據發(fā)行結果,晶豐明源本次公開(kāi)發(fā)行的股票數量爲1540萬股,公開(kāi)發(fā)行股份數量占本次發(fā)行後(hòu)總股數的25%,本次發(fā)行全部爲新股發(fā)行,每股發(fā)行價格爲56.68元/股。上市首日,晶豐明源收盤報104.36元,成(chéng)交額超過(guò)10億元。

2018年LED照明驅動芯片市占率28.28%

資料顯示,晶豐明源成(chéng)立于2008年10月,是國(guó)内主要電源管理驅動類芯片設計企業之一,主營業務爲電源管理驅動類芯片的研發(fā)與銷售,産品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片等電源管理驅動類芯片,其中LED照明驅動芯片包括通用LED照明驅動芯片、智能(néng)LED照明驅動芯片。

2016年、2017年、2018年、2019年1-6月,通用LED照明驅動芯片是晶豐明源營業收入的主要來源,占主營業務收入的比例分别爲83.23%、78.97%、75.63% 和 70.17%;晶豐明源綜合毛利率爲20.31%、22.06%、23.21%和22.92%,綜合毛利率相對(duì)較低。

2016年、2017年、2018年、2019年1-6月,晶豐明源的營業收入分别爲5.67億元、6.94億元、7.67億元和4.1億元,歸屬于母公司所有者的淨利潤分别爲2991.53萬元、7611.59萬元、8133.11萬元和4154.67萬元。

晶豐明源在招股書中指出,根據相關統計,2018年國(guó)内LED照明産品産量約爲135億套,按照每隻LED照明産品通常配套一顆LED照明驅動芯片測算,公司2018年境内銷量爲38.18億粒(包含未封測晶圓折算粒數),公司2018年市場占有率爲28.28%。

募集資金淨額7.88億元用于提升主業

根據上市公告書,截至2019年10月8日止,晶豐明源此次發(fā)行共計募集貨币資金人民币 8.73億元,扣除與發(fā)行有關的費用合計人民币8512.96 萬元(不含稅)後(hòu),實際募集資金淨額爲人民币7.88億元。

招股書顯示,本次募集資金將(jiāng)全部應用于公司主營業務相關的項目及主營業務發(fā)展所需的營運資金,包括通用LED照明驅動芯片開(kāi)發(fā)及産業化項目、智能(néng)LED照明芯片開(kāi)發(fā)及産業化項目、産品研發(fā)及工藝升級基金。

晶豐明源表示,募集資金項目實施後(hòu),公司的業務結構將(jiāng)獲得進(jìn)一步的優化,生産規模、盈利能(néng)力和市場競争力將(jiāng)得到進(jìn)一步的提升,有利于公司繼續保持和鞏固市場領先地位。對(duì)于未來的發(fā)展戰略,晶豐明源將(jiāng)在鞏固LED照明驅動芯片領域優勢的基礎上,持續專注于節能(néng)、環保和智能(néng)化等行業發(fā)展趨勢,成(chéng)爲多元化模拟及混合芯片公司。

根據招股書(上會稿),晶豐明源預計2019年1-9月可實現營業收入爲6.18億元至6.28億元,較上年同期增長(cháng)7.74%至9.49%;預計2019年1-9月可實現淨利潤爲7100.00萬元至7220.00萬元,同比增長(cháng)6.11%至7.91%。

晶豐明源發(fā)行價每股56.68元 募資總額爲8.7億元

晶豐明源發(fā)行價每股56.68元 募資總額爲8.7億元

9月23日晚間,科創闆拟上市公司晶豐明源披露發(fā)行上市公告,确定本次IPO的發(fā)行價爲56.68元/股,對(duì)應2018年度扣非後(hòu)淨利潤的攤薄市盈率爲46.90倍。晶豐明源計劃在9月25日進(jìn)行網上、網下申購。

據公告,在剔除無效報價和最高報價後(hòu),參與晶豐明源IPO初步詢價的投資者爲321家,所管理的配售對(duì)象爲3556個,申購總量爲530100萬股,整體申購倍數達517.63倍。

估值方面(miàn),晶豐明源所屬行業爲“軟件和信息技術服務業”,A股可比上市公司(士蘭微、聖邦股份、全志股份、上海貝嶺)對(duì)應的扣非後(hòu)靜态市盈率的平均值爲193.74倍。相比之下,晶豐明源的發(fā)行定價具有顯著估值優勢。

晶豐明源計劃發(fā)行1540萬股,預計募資總額爲87287.20萬元,扣除約8512.96萬元(不含稅)的發(fā)行費用後(hòu),預計募集資金淨額爲78774.24萬元。其中,戰略配售數量爲70.5716萬股,占本次發(fā)行總量的4.58%,全部由保薦機構廣發(fā)證券的子公司廣發(fā)乾和投資跟投。