晶圓代工廠中芯國(guó)際回A之路火速行進(jìn)，繼前日科創闆上市申請獲受理後(hòu)，參與其此次人民币股份發(fā)行的兩(liǎng)大戰略投資者亦已現身。
5月31日中芯國(guó)際曾發(fā)布公告表示，其股東大唐電信科技産業控股有限公司（以下簡稱“大唐”）以及國(guó)家集成(chéng)電路産業投資基金股份有限公司（以下簡稱“國(guó)家大基金”）均表示，將(jiāng)放棄人民币股份發(fā)行的優先認購權。此外，大唐及國(guó)家大基金的聯屬公司正考慮以戰略投資者身份參與其人民币股份發(fā)行。
6月2日，中芯國(guó)際公告稱，作爲人民币股份發(fā)行的一部分，公司經(jīng)已與中國(guó)信科科技集團有限公司（以下簡稱“中國(guó)信科”）、海通證券及中金公司訂立協議，中國(guó)信科將(jiāng)作爲戰略投資者參與建議人民币股份發(fā)行，根據人民币股份發(fā)行認購總認購金額最多爲人民币20億元的人民币股份，視配發(fā)而定；
同時，公司與上海集成(chéng)電路産業投資基金股份有限公司（以下簡稱“上海集成(chéng)電路基金”）、海通證券及中金公司訂立協議，上海集成(chéng)電路基金將(jiāng)作爲戰略投資者參與建議人民币股份發(fā)行，根據人民币股份發(fā)行認購總認購金額最多爲人民币5億元的人民币股份，視配發(fā)而定。
據介紹，中國(guó)信科爲直屬國(guó)務院國(guó)有資産監督管理委員會的中央國(guó)有企業，總部位于湖北武漢，爲武漢郵電科學(xué)研究院有限公司（烽火科技集團）及中國(guó)電信技術研究院（大唐電信集團）重組後(hòu)于2018年7月20日成(chéng)立。中國(guó)信科的業務聚焦于六個核心領域，即移動通信、光纖通信、光電及大規模集成(chéng)電路、數據通信、網絡信息安全及智能(néng)應用。
上海集成(chéng)電路基金是上海市政府成(chéng)立的地方集成(chéng)電路産業投資基金，以執行國(guó)家集成(chéng)電路發(fā)展計劃及上海市政府的集成(chéng)電路業發(fā)展戰略，其投資者包括上海重要的國(guó)有投資集團、行業集團及金融機構以及國(guó)家大基金（國(guó)家大基金擁有約10.53%股權），第一期投資總額爲人民币285億元，爲上海的最大國(guó)有集成(chéng)電路業投資基金。
公告指出，大唐爲中國(guó)信科的間接附屬公司，而大唐于公告日期通過(guò)其附屬公司大唐香港持有公司已發(fā)行股本約15.55%，并爲公司主要股東。中國(guó)信科作爲大唐及大唐香港的控股公司及聯系人爲公司關連人士。由于上海集成(chéng)電路基金爲公司附屬公司中芯南方集成(chéng)電路制造有限公司的主要股東，上海集成(chéng)電路基金于附屬公司層面(miàn)爲公司關連人士。
中芯國(guó)際董事(shì)會認爲，人民币股份發(fā)行將(jiāng)使公司可以股本融資的方式進(jìn)入中國(guó)資本市場，并在維持其國(guó)際發(fā)展戰略的同時改善其資本結構。
考慮到中國(guó)信科通過(guò)大唐于公司的現有股權，董事(shì)會進(jìn)一步認爲，中國(guó)信科認購人民币股份可加強公司與其現有主要股東之間的長(cháng)期戰略股權關系。通過(guò)向(xiàng)中國(guó)信科作出戰略性配售，公司作爲中國(guó)唯一具有國(guó)際領先地位的大型集成(chéng)電路（IC）代工企業，以及中國(guó)信科作爲唯一的擁有移動通信及IC技術的中央企業，可以加強彼等于物聯網、雲計算及大數據等關鍵信息科技産業鏈領域的戰略性規劃，以期將(jiāng)自身打造爲中國(guó)IC産業的骨幹。
經(jīng)考慮公司與上海集成(chéng)電路基金于公司附屬公司中芯南方集成(chéng)電路制造有限公司之間的現有戰略夥伴關系，中芯國(guó)際董事(shì)會認爲，上海集成(chéng)電路基金認購事(shì)項可增強公司與上海集成(chéng)電路基金的緊密戰略夥伴關系，并通過(guò)資本投資及提供其他資源以确保上海集成(chéng)電路基金對(duì)集團業務發(fā)展的持續支持。