近日，CMOS圖像傳感器（CIS）龍頭企業索尼由于産能(néng)吃緊，首度將(jiāng)部分CIS訂單轉交台積電代工。同時，有報告稱，CIS最大封測廠商晶方科技已經(jīng)産能(néng)滿載。
由于下遊終端客戶對(duì)CMOS圖像傳感器（CIS）需求旺盛，CMOS廠商以及CIS封測、晶圓等供應鏈廠商出現了産能(néng)滿載或産能(néng)不足的情況。CMOS將(jiāng)爲半導體供應鏈帶來哪些機會？面(miàn)對(duì)CMOS的火熱需求，我國(guó)半導體企業該如何抓住契機？
潛在市場巨大
随着智能(néng)手機不斷升級相機模組的數量和功能(néng)，以及IoT、AI、ADAS等新技術的帶動，CMOS需求持續上揚。本輪CMOS市場景氣上升，主要源自CMOS本身的産品優勢，以及應用終端技術和需求升級。
相比CCD（電荷耦合器件），CMOS更加适應移動設備的需要。行業研究人員池憲念在接受《中國(guó)電子報》記者采訪時表示，CMOS圖像傳感器芯片采用了适合大規模生産的标準流程工藝，單位成(chéng)本低于CCD。CMOS傳感器將(jiāng)圖像采集單元和信号處理單元集成(chéng)到同一塊基闆上，縮小體積的同時保持低功耗和低發(fā)熱，非常适合移動設備和各類小型化設備。
新技術、新應用的部署，則爲CMOS提供了潛在市場。例如，智能(néng)工廠等涉及計算機視覺技術的應用，對(duì)CMOS圖像傳感器提出要求。蔡卓卲指出，智慧工廠所需要的光學(xué)檢測，可通過(guò)多顆相機模組進(jìn)行影響分析，取代傳統人力，這(zhè)也是目前不少産線向(xiàng)智能(néng)化發(fā)展的趨勢。
IoT也是拉動CMOS需求的重要原因。蔡卓卲表示，在影像及人臉識别、視頻通話等功能(néng)的帶動下，包括IP Cam等需要相機模組的IoT産品需求上升，再加上電視、智能(néng)音箱等産品也開(kāi)始搭載相機模組，也提振了CMOS的需求。
安防則是CMOS圖像傳感器最活躍的市場之一。池憲念指出，攝像頭作爲視頻監控前端的重要設備，未來數量增長(cháng)可期，并持續向(xiàng)高端化方向(xiàng)發(fā)展。
此外，汽車智能(néng)化也是CMOS需求的重要來源。池憲念表示，無人駕駛將(jiāng)成(chéng)爲汽車駕駛的最終目标，随着攝像頭的性能(néng)提升和數量增加，對(duì)整個産業營收産生了倍增效應。車載攝像頭作爲ADAS感知層的關鍵傳感器之一，市場空間將(jiāng)快速提升，直接拉動CMOS市場規模的增長(cháng)。
上下遊皆受益
CMOS圖像傳感器産業鏈主要由上遊的芯片設計企業，中遊的晶圓代工廠、封裝企業和下遊的模組廠商及終端客戶組成(chéng)。CMOS對(duì)供應鏈的拉動，在上、下、中遊都(dōu)有體現。
設計等上遊廠商、中遊封裝等廠商以及下遊模組廠商也將(jiāng)受益于CMOS需求的增長(cháng)。池憲念表示，CMOS芯片設計廠商處于産業鏈的核心環節，其産品方案通過(guò)代工方式委托給晶圓代工廠、封裝和測試企業進(jìn)行芯片的制造、加色、封裝和測試。封裝企業及測試企業和下遊的模組廠商市場規模都(dōu)將(jiāng)因此得到相應的拉動。此外，手機攝像頭對(duì)應的産業鏈企業，包括圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、棱鏡、濾光片供應商等，也將(jiāng)随之增長(cháng)。
“我國(guó)與CMOS芯片相關的産業鏈會被其市場增長(cháng)所帶動，并随之有相應的增長(cháng)。例如中芯國(guó)際、華虹半導體等集成(chéng)電路制造廠商，通富微電、華天科技等封裝廠商，以及覆銅闆、PCB、模組制造、整機組裝等整個産業鏈上下遊供應商，都(dōu)將(jiāng)有相應的增長(cháng)。”池憲念說。
我國(guó)企業如何突圍
長(cháng)期以來，CMOS市場被索尼、三星等日韓廠商主導。數據顯示，目前全球CMOS圖像傳感器價值已達120億美元，索尼的市場份額爲50.1%，三星爲20.5％，兩(liǎng)個頭部廠商就占據了超過(guò)70%的市場份額。徐韶甫指出，CIS屬于特殊制程，包括從鏡頭、彩色濾光片、光模組、邏輯元器件與整合封裝，沒(méi)有一般的公版開(kāi)發(fā)流程。ARM提供通用的IP可以加速晶圓設計商的開(kāi)發(fā)時間與簡化流程，但CIS技術都(dōu)是掌握在各自從業者手上，而IDM廠因爲在産品開(kāi)發(fā)上自行掌握速度與策略，技術發(fā)展上相對(duì)比較有優勢，這(zhè)也是CIS市場份額多半被IDM大廠瓜分的原因。索尼在CMOS領域有多年的研發(fā)經(jīng)驗，持續精進(jìn)高端技術開(kāi)發(fā)；而三星除了自身半導體豐富的資源與研發(fā)實力，自家的終端也爲其CIS銷量提供了保障。
面(miàn)對(duì)三星、索尼的強勢表現，我國(guó)廠商該如何抓住本輪CMOS需求上漲的契機？池憲念向(xiàng)記者指出，CMOS圖像傳感器是技術與資金密集型行業，具備技術與人才、規模與資金、客戶認證三個壁壘。他建議，國(guó)内廠商可以從四個方面(miàn)發(fā)力抓住本輪CMOS上漲契機。
一是從中低端市場領域向(xiàng)高端領域進(jìn)軍。國(guó)内廠商需借助低端市場的優勢加大研發(fā)投入和技術創新，向(xiàng)高端領域進(jìn)軍，逐漸占領市場。
二是并購重組，與國(guó)外企業合作進(jìn)行技術升級，提升研發(fā)效率。
三是抓住CMOS傳感器應用的細分領域，逐漸進(jìn)軍更大市場。國(guó)内新進(jìn)廠商可以從細分領域進(jìn)軍市場，抓住整個産業鏈的某個細分環節，做到細分領域市場領先，再借機發(fā)力更廣闊的CMOS市場。
四是加強與國(guó)内中小企業合作，得到客戶産品認證。可以和國(guó)内中小企業的合作作爲突破口，對(duì)産品質量進(jìn)行認證和推廣。
要抓住CMOS市場機遇，還(hái)要回歸到技術開(kāi)發(fā)與量産能(néng)力的提升。徐韶甫表示，國(guó)内廠商在設計與晶圓制造仍有進(jìn)步空間，尤其是面(miàn)向(xiàng)CIS這(zhè)種(zhǒng)制程技術較爲特殊，難以與其他産品實現技術共用的産品。另外，IC設計業者與晶圓代工廠的合作也是重點，需相互配合做出良好(hǎo)的産品規劃與開(kāi)發(fā)時程，才能(néng)持續在CIS後(hòu)勢看好(hǎo)的情況下創造競争力。
