5月31日，蘇州固锝發(fā)布公告，拟通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式向(xiàng)蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 （以下簡稱“蘇州阿特斯”）、昆山雙禺投資企業（有限合夥）（以下簡稱“昆山雙禺”）、汪山、周欣山、唐再南、周麗、苑紅、朱功香、方惠、陳華衛、辛興惠、包娜、段俊松購買其持有的蘇州晶銀新材料股份有限公司（以下簡稱“晶銀新材”）45.20%股權。
公告顯示，根據天健評估出具的《評估報告》并經(jīng)公司及交易對(duì)方友好(hǎo)協商，确定晶銀新材45.20%股權的交易作價爲4.71億元。本次交易完成(chéng)後(hòu)，結合已持有的晶銀新材54.80%股權， 蘇州固锝將(jiāng)直接持有晶銀新材100%股權。
同時，蘇州固锝拟向(xiàng)不超過(guò)35名特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的形式募集配套資金，總額不超過(guò)3.01億元，用于支付本次交易的現金對(duì)價、标的公司項目建設費用、補充流動資金、中介機構費用及相關稅費等。本次購買資産不以本次配套融資爲前提，但本次配套融資以本次購買資産的實施爲前提；本次配套融資最終成(chéng)功與否不影響本次購買資産的實施。
本次交易對(duì)價采用發(fā)行股份及支付現金的方式進(jìn)行支付，其中以發(fā)行股份支付對(duì)價爲 3.92億元，占本次交易對(duì)價的83.24%，本次發(fā)行股份購買資産的股票發(fā)行價格爲9.62元/股，據此計算發(fā)行股份數量爲4072.32萬股；同時支付現金7888.96萬元，占本次交易對(duì)價的16.76%。
公告指出，本次交易前，晶銀新材爲公司合并範圍内的控股子公司，本次發(fā)行股份及支付現金購買資産爲收購晶銀新材45.20%的股權，本次交易完成(chéng)後(hòu)，公司將(jiāng)持有晶銀新材100%股權，晶銀新材將(jiāng)成(chéng)爲公司全資子公司。
據介紹，晶銀新材成(chéng)立于2011年8月，主營業務爲電子漿料等電子材料的研發(fā)、生産和銷售，主要産品爲晶矽太陽能(néng)電池銀漿，是制備太陽能(néng)電池金屬電極的關鍵材料，用于太陽能(néng)電池片的生産，産品主要應用于光伏太陽能(néng)工業等領域。最近兩(liǎng)年，太陽能(néng)電池正面(miàn)銀漿收入占晶銀新材營業收入的99%以上。
蘇州固锝表示，本次發(fā)行股份購買資産系公司收購控股子公司晶銀新材的少數股東股權，有利于增強公司對(duì)子公司的控制力，整合内部資源、提高決策效率、降低管理成(chéng)本，增強公司的持續盈利能(néng)力和抗風險能(néng)力。本次交易前後(hòu)公司的主營業務不會發(fā)生變化，公司持續經(jīng)營能(néng)力得以提升。