日韓貿易戰未停火。
最新消息顯示，10月11日，日本與韓國(guó)在瑞士日内瓦舉行會談，尋求解決兩(liǎng)國(guó)近期的貿易糾紛，雙方會後(hòu)同意繼續會面(miàn)。
随着貿易争端愈演愈烈，日本與韓國(guó)雙雙迎來了連續九個月的出口數據下滑—韓國(guó)産業通商資源部數據顯示，韓國(guó)8月出口額爲442億美元，進(jìn)口額爲424億美元，雖然繼續保持貿易順差，但順差額遠低于去年同期；日本财務省數據顯示，8月出口較去年同期下降8.2%，創下2015年10月至2016年11月連降14個月以來的出口最長(cháng)持續下降紀錄。
上一次大規模的半導體戰争還(hái)要追溯到30年前的日美博弈，彼時日本幾乎輸掉了所有的半導體芯片領地。與此同時，韓國(guó)則趁機入場，三星、SK海力士等企業迅速崛起(qǐ)，填補了上遊産業鏈中的部分空白。
去年6月份，日企巨頭東芝又將(jiāng)旗下的半導體業務出售給美國(guó)私募股權機構貝恩資本，似乎爲日本失落的平成(chéng)30年畫下了句号。
但當世界重新審視這(zhè)位昔日霸主時才蓦然驚覺，日本在全球半導體生态中已經(jīng)從芯片大國(guó)退至更上遊的材料大國(guó)，并爲全世界提供超過(guò)一半的半導體材料和1/3的半導體制造設備。
據統計，2018年全球TOP 15半導體生産設備廠商中，日本廠商獨占7席。
這(zhè)亦是日本在這(zhè)場漫長(cháng)戰役中的底氣所在。
日本隐形冠軍
今年7月1日，日本政府經(jīng)濟産業省便宣布將(jiāng)對(duì)韓國(guó)實施嚴格的半導體出口限制，控管用于制造手機屏幕、OLED面(miàn)闆的氟聚酰亞胺（Fluorine Polyimide）、用于半導體制造的光刻膠及高純度氟化氫等三種(zhǒng)化學(xué)原料的采購合約。
2019年8月2日，日本内閣更趨強硬，會議中通過(guò)相關法案的修訂，決定將(jiāng)韓國(guó)剔除出貿易優惠白名單，并于8月28日起(qǐ)正式實施。作爲回應，韓國(guó)政府随即宣布把日本移出韓國(guó)的出口白名單。
日本作爲上述三種(zhǒng)材料的主要輸出國(guó)，氟聚酰亞胺與氟化氫的産量約占全球9成(chéng)，光刻膠也占有7成(chéng)，因此，在世界經(jīng)濟增長(cháng)放緩、半導體芯片價格下跌的背景下，韓國(guó)的壓力與日俱增。
根據韓國(guó)經(jīng)濟研究院試算，日本的管制措施將(jiāng)造成(chéng)韓國(guó)GDP減少2.2％，而日本將(jiāng)減少0.04％。此外，韓國(guó)針對(duì)有沖擊的269家中小企業的調查顯示，有59％表示恐難撐過(guò)六個月，僅有兩(liǎng)成(chéng)企業反映能(néng)撐過(guò)一年。
這(zhè)并非杞人憂天。國(guó)際半導體産業協會數據顯示，2018年整年全球半導體市場總營收達519億美元，韓國(guó)以17%的份額位居第二。但在半導體市場上，看似風光無限的韓國(guó)仍高度依賴日本的材料供應—當前，生産半導體芯片有19種(zhǒng)必備材料，其中多數均有極高技術壁壘。而日本在矽晶圓、合成(chéng)半導體晶圓、光罩等14種(zhǒng)重要材料方面(miàn)分别占據超過(guò)50%的份額，在全球半導體材料行業長(cháng)期保持着絕對(duì)優勢。
這(zhè)過(guò)半的市場份額分别被信越化工(Shin-Etsu)、三菱住友(SUMCO)、住友電木(Sumitomo)、日立化學(xué)(Hitachi Chemical)、京瓷化學(xué)(KYOCERA)等日本廠商緊緊攥在手中，這(zhè)些巨頭并不如索尼、松下等廣爲人知，但從某種(zhǒng)意義上來講，更像是半導體市場中的幕後(hòu)玩家。
1990 年，德國(guó)管理學(xué)家赫爾曼?西蒙提出過(guò)隐形冠軍的概念。他認爲德國(guó)連續23 年保持世界出口第一，靠的并非是世界 500 強之類的大企業，而是不爲人知的傑出中小型企業。
縱觀信越化學(xué)的發(fā)展史，它能(néng)成(chéng)功躲開(kāi)日本半導體産業的衰落，最重要的一點，就在于它是一家重視市場需求的隐形冠軍企業。
這(zhè)家低調的老牌日企成(chéng)立于1920年代中期，從1939年就開(kāi)始生産矽産品，最早研制成(chéng)功了最尖端的300mm矽片，并實現了SOI矽片的量産。早在2017年11月13日，信越化工就曾宣布在全球提高其所有有機矽産品的價格—但這(zhè)個漲價并沒(méi)有任何商量的餘地，因爲它已經(jīng)占據了全球約27%的矽片供應，其同行三菱住友則壟斷了全球約26%的矽片供應。
這(zhè)不僅是30年前那場世紀之戰中留下來的寶貴遺産，更是日本半導體材料制造業堅固的護城河。
韓國(guó)尋求突圍
近40年的全球化浪潮，令各國(guó)之間共同組成(chéng)世界産業鏈條上的不同環節。但随着貿易争端的加劇，這(zhè)一原有的格局或將(jiāng)被打破。
據日本經(jīng)濟新聞報道(dào)，當前三星的半導體主要零件中很大一部分依賴于日本企業—在三星公開(kāi)交易關系的100家主要供應商名單中，日系企業爲23家，排在第2位，僅次于韓國(guó)企業（39家）。
作爲全球存儲芯片和顯示器面(miàn)闆的主要提供者，韓國(guó)企業在DRAM的市場占有率已然超過(guò)70%，其重要客戶包括蘋果、高通等科技巨頭，如果因爲材料進(jìn)口受限導緻生産受阻，全球供應鏈都(dōu)將(jiāng)受到沖擊；韓國(guó)半導體與顯示技術協會會長(cháng)樸在勤指出，若韓國(guó)限制OLED面(miàn)闆或半導體出口，則將(jiāng)影響索尼、夏普等日企巨頭的電子産品生産。
作爲曾經(jīng)相互依存的兩(liǎng)個半導體大國(guó)，韓國(guó)也正在尋求解決方案。
8月6日，韓國(guó)宣布將(jiāng)投入近65億美元，用于研發(fā)國(guó)内零部件、半導體原材料和設備。與此同時，韓國(guó)也在尋找其他海外材料供應商。有分析師指出，三星將(jiāng)最遲在明年1月從其供應鏈逐步淘汰日本産品，包括Soulbrain在内的韓國(guó)化工企業的股價今年已上漲逾50%。
此前，LG化學(xué)首席執行官兼副董事(shì)長(cháng)Shin Hak Cheol曾表示，公司計劃加強業務組合和擴大研發(fā)活動，并將(jiāng)銷售額目标從今年的31萬億韓元增加到2024年底的59萬億韓元（500億美元）—不難看出，LG化學(xué)正在積極搶占全球前五名的市場份額。
對(duì)于日韓而言，這(zhè)場因半導體而起(qǐ)的争端還(hái)沒(méi)有結束，未來將(jiāng)會給他們的産業改善和創新帶來更艱巨的挑戰。