2月27日，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”）A股股票正式在上海證券交易所科創闆上市，證券簡稱爲“華潤微”，證券代碼“688396”。華潤微本次發(fā)行價格12.8元/股，今日（2月27日）首日上市開(kāi)盤價50.00元，漲幅290.63%。
戰略配售引入大基金
與此前在科創闆上市的企業有所不同，華潤微注冊地位于開(kāi)曼群島，下屬的運營實體主要位于境内，是首家注冊生效的科創闆紅籌企業，其公司形式是有限公司，而非股份有限公司。同時，華潤微本次發(fā)行采用“綠鞋機制”，即授予保薦機構（主承銷商）不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權，是科創闆首家引入“綠鞋機制”的企業。
根據上市公告書，在行使超額配售選擇權之前，本次發(fā)行後(hòu)華潤微的股份總數爲11.72億股，其中本次公開(kāi)發(fā)行股份數爲2.93億股，占公司股份總數的比例爲25.00%。超額配售選擇權全額行使，則本次發(fā)行後(hòu)公司的股份總數爲12.16億股，其中本次公開(kāi)發(fā)行3.37億股，占公司股份總數的比例爲27.71%。
行使超額配售選擇權之前，華潤微本次發(fā)行募集資金總額爲37.50億元，扣除發(fā)行費用後(hòu)，募集資金淨額爲36.73億元；若全額行使超額配售選擇權，本次發(fā)行募集資金淨額爲42.36億元。募集資金主要用于8英寸高端傳感器和功率半導體建設項目、前瞻性技術和産品升級研發(fā)項目、産業并購及整合項目、補充營運資金。
資料顯示，華潤微是華潤集團旗下半導體投資運營平台，擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全産業鏈一體化經(jīng)營能(néng)力，主營業務可分爲産品與方案、制造與服務兩(liǎng)大業務闆塊，産品聚焦于功率半導體、智能(néng)傳感器與智能(néng)控制領域。
在本次發(fā)行前，華潤微的唯一股東是華潤集團（微電子）有限公司，實際控制人爲中國(guó)華潤有限公司 ，國(guó)務院國(guó)資委持有中國(guó)華潤有限公司100%的股權。由于本次公開(kāi)發(fā)行股份數量占發(fā)行後(hòu)總股本25.00%（若超額配售選擇權全額行使則爲27.71%），本次發(fā)行後(hòu)華潤集團（微電子）有限公司仍處于絕對(duì)控股地位。
值得一提的是，華潤微本次發(fā)行後(hòu)，國(guó)家集成(chéng)電路産業投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）通過(guò)本次發(fā)行戰略配售實際獲配7812.5萬股，因實施超額配售選擇權遞延交付4394.9萬股（計入無限售流通股），因此在本次上市當日持股數量爲3417.6萬股。在後(hòu)市穩定期結束後(hòu)，大基金最終持有華潤微股份數量爲7812.5萬股，爲華潤微第二大股東。
募投項目擴産8英寸産能(néng)
作爲華潤集團旗下半導體企業，華潤微曾先後(hòu)整合了華科電子、中國(guó)華晶、上華科技等中國(guó)半導體先驅，其及下屬相關經(jīng)營主體曾建成(chéng)并運營中國(guó)第一條4英寸晶圓生産線、第一條6英寸晶圓生産線。
目前，華潤微在無錫擁有1條8英寸和3條6英寸半導體晶圓制造生産線。其中，8英寸晶圓生産線年産能(néng)約爲73萬片，6英寸晶圓生産線年産能(néng)約爲247萬片；在重慶擁有1條8英寸半導體晶圓制造生産線，年産能(néng)約爲60萬片；在無錫和深圳擁有半導體封裝測試生産線，年封裝能(néng)力約爲62億顆。此外，華潤微還(hái)提供掩模制造服務，在無錫擁有一條掩模生産線，年産能(néng)約爲2.4萬塊。
華潤微本次募投項目之8英寸高端傳感器和功率半導體建設項目，將(jiāng)圍繞公司聚焦功率半導體以及智能(néng)傳感器的戰略布局，通過(guò)完成(chéng)基礎廠房和動力設施建設推進(jìn)工藝技術研發(fā)，提升 8 英寸BCD工藝平台的技術水平并擴充生産能(néng)力；同時建立8英寸MEMS工藝平台，完善外延配套能(néng)力，保持技術的領先性。首期項目投産後(hòu)，計劃每月增加BCD和MEMS工藝産能(néng)約 1.6萬片。
前瞻性技術和産品升級研發(fā)項目將(jiāng)進(jìn)行第三代半導體功率器件設計及工藝技術研究、功率分立器件及其模組的核心技術研發(fā)、高端功率IC研發(fā)、MEMS傳感器産品研發(fā)；産業并購及整合項目則考慮在産業鏈各個環節投資并購國(guó)内外優質企業，在針對(duì)設計、制造及封裝環節标的的投資并購中，計劃使用的資金比例分别爲50%、20%及30%。
在“雲上市”儀式上，華潤集團副總經(jīng)理、華潤微董事(shì)長(cháng)李福利在視頻緻辭中表示，作爲國(guó)家908工程的承擔者，華潤微明确了將(jiāng)發(fā)展成(chéng)爲世界一流功率半導體和智能(néng)傳感器産品與方案供應商的戰略目标。目前，華潤微已基本完成(chéng)了“長(cháng)江+珠江”的兩(liǎng)江區域部署，搭建了“潤科産業基金平台”和“華潤微上市平台”，這(zhè)將(jiāng)助力公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。
未來，華潤微將(jiāng)立足現有基礎，聚焦應用于新經(jīng)濟領域的功率半導體及智能(néng)傳感器産品，通過(guò)技術創新，保持在業内的領先地位，鞏固并提升公司現有的市場地位和競争優勢。