家電企業對(duì)半導體産業的熱忱隻增不減。2月27日，繼先後(hòu)入股芯百特微電子和速通半導體後(hòu)，小米又投資了靈動微電子，今年以來，TCL、格力、康佳等企業也釋放了不少投資半導體行業的信号。而這(zhè)背後(hòu)，是我國(guó)每年對(duì)半導體龐大的進(jìn)口需求，以及在先進(jìn)工藝上存在短闆的現實問題。
近日，半導體強國(guó)日本與韓國(guó)疫情擴散加重，其國(guó)内半導體産能(néng)恐將(jiāng)受挫，業内人士認爲，這(zhè)將(jiāng)爲國(guó)内材料廠商打開(kāi)進(jìn)口替代的時間窗口，實力較強廠商或可競争海外市場。不過(guò)，衆多入局者當前都(dōu)僅僅是邁出了一小步，半導體之路依然任重道(dào)遠。
投資熱情不減
天眼查數據顯示，上海靈動微電子股份有限公司發(fā)生一系列工商變更，注冊資本由此前的4728萬元新增至5668萬元，增幅近20%，新增董事(shì)爲王曉波。上海靈動微電子股份有限公司成(chéng)立于2011年3月，公司經(jīng)營範圍包括微電子技術開(kāi)發(fā)、技術轉讓及技術服務、電子産品的研發(fā)及銷售等。
公開(kāi)資料顯示，王曉波爲小米産業基金管理合夥人。小米産業基金的全稱爲“湖北小米長(cháng)江産業基金”，成(chéng)立于2017年，由小米與湖北省長(cháng)江經(jīng)濟帶産業引導基金共同發(fā)起(qǐ)設立，發(fā)力于“先進(jìn)制造”類的投資。
最近，在關于投資半導體的新聞中，總是能(néng)看到小米産業基金的身影。2月24日，翺捷科技（上海）有限公司發(fā)生一系列變更，小米産業基金成(chéng)新增股東；小米産業基金投資了一家半導體公司廣西芯百特微電子有限公司（芯百特微電子），後(hòu)者主要從事(shì)射頻集成(chéng)電路的研發(fā)和銷售，并積極布局5G通訊、WiFi 6、AIoT等先進(jìn)應用；此外，小米産業基金還(hái)成(chéng)爲蘇州速通半導體科技有限公司（速通半導體）的新股東。
據了解，目前小米産業基金已投資了十五家以上的芯片設計企業，涵蓋了手機及智能(néng)硬件供應鏈，電子産品核心器件、新材料及新工藝等，同時兼顧智能(néng)制造、工業自動化等相關領域。
一直以來，小米都(dōu)被貼上性價比的标簽，産品以低價高配爲主要特點。近兩(liǎng)年，小米力求改變消費者對(duì)其這(zhè)一印象，先將(jiāng)子品牌紅米獨立，又在小米10的發(fā)布現場正式承認進(jìn)軍高端市場，而在半導體領域的布局更是暴露了小米對(duì)上遊産業鏈的野心。
行業轉型趨勢
從狹窄的定義來講，半導體隻是常溫下導電性能(néng)介于導體與絕緣體之間的材料，但芯片與集成(chéng)電路，這(zhè)些在消費電子、通信系統、光伏發(fā)電、照明應用、大功率電源轉換等領域需要大面(miàn)積應用的電子器件，都(dōu)離不開(kāi)半導體，如二極管就是采用半導體制作的器件，大部分的電子産品，如計算機、移動電話或是數字錄音機當中的核心單元都(dōu)和半導體有着極爲密切的關聯。
我國(guó)半導體核心部件的市場容量占據了全球約4成(chéng)份額，但自主芯片供給不足卻始終是一塊心病，是短闆、是稀缺資源，也是最具投資價值的标的。有分析稱，要是能(néng)完全替代3055億美元的進(jìn)口額，那麼(me)國(guó)内半導體産業還(hái)有10倍以上空間。
因此，傳統家電企業對(duì)半導體的熱忱近兩(liǎng)年居高不下。以TCL爲例，自去年重組之後(hòu)，該公司就逐漸展開(kāi)了對(duì)半導體業務的布局。今年1月，中環股份、七一二及天津普林公告關于天津市國(guó)資委有意轉讓中環集團100%股權，作爲競購方的TCL亦公告澄清在做該方面(miàn)的考量，一時間TCL拟入主中環集團的事(shì)情被吵的沸沸揚揚，而中環集團的主要資産是國(guó)内的光伏及半導體矽片龍頭中環股份。
2月6日，TCL又完成(chéng)了公司全稱的工商變更，由“TCL集團股份有限公司”變更爲“TCL科技集團股份有限公司”，并稱未來將(jiāng)大力推進(jìn)半導體顯示及材料業務，并擇機在高科技、大資産、長(cháng)周期領域尋找兼并重組機會，配置科技發(fā)展中最基礎的、最核心的資産。
格力電器同樣在半導體領域砸了重金。2018年8月，格力電器成(chéng)立全資子公司珠海零邊界集成(chéng)電路有限公司，注冊資本10億元，其經(jīng)營業務範圍即包含了半導體、集成(chéng)電路、芯片、電子元器件等；2018年11月，格力電器通過(guò)持股聞泰科技10.98%的股權，間接投資安世半導體；今年2月17日，根據三安光電發(fā)布的公告，格力電器拟認購該公司非公開(kāi)發(fā)行股票，認購金額爲20億元，募集資金拟投入半導體研發(fā)與産業化項目（一期）。
而康佳在半導體領域的布局也早已展開(kāi)，2016年已成(chéng)立了一家專注于存儲産品的中康存儲科技；2018年5月，康佳初設半導體科技事(shì)業部；2019年9月30日，康佳在重慶成(chéng)立重慶康佳光電技術研究院有限公司，注冊資金20億元；近日，康佳與雷曼光電簽署戰略協議，拟在光伏能(néng)源互聯網和智能(néng)計算、雲服務器産業等方面(miàn)展開(kāi)廣泛合作，康芯威的主力産品就是擁有自主知識産權的半導體存儲器件。
國(guó)産替代加速
在半導體領域，日本和韓國(guó)都(dōu)是強國(guó)，其中，日本的優勢在上遊的原材料和硬件設備上，技術門檻非常高，尤其是材料方面(miàn)；而韓國(guó)的優勢在于存儲器、面(miàn)闆等領域。
根據集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）調查顯示，從2019年第四季度全球NAND品牌廠商營收來看，三星排名第一，市場份額達到35.5%；SK海力士排名第六，市場份額爲9.6%。國(guó)泰君安研究指出，在半導體代工制造和封測的材料領域，日本企業占據了絕對(duì)的優勢，在矽晶圓材料、光罩、靶材等重要的細分子領域，日本企業所占市場份額都(dōu)多達50%以上。
因此，國(guó)内家電企業若想在短時間内實現半導體領域對(duì)日韓的超越，幾乎沒(méi)有可能(néng)。産業觀察家洪仕斌告訴北京商報記者，半導體是一塊“難啃的硬骨頭”，雖然中國(guó)在半導體生産和設計本土化方面(miàn)投入了巨大資源，但在先進(jìn)技術工藝 (存儲和邏輯) 半導體制造方面(miàn)仍有較大差距，中期内或許難以擺脫對(duì)于進(jìn)口設備和某些關鍵材料的依賴。
不過(guò)，最近發(fā)生的疫情或使日韓産業鏈受挫，“國(guó)産替代”有望迎強力助推。據悉，三星電子位于韓國(guó)龜尾市的智能(néng)手機廠近日确認一例新冠肺炎病例就緊急停産。
中信建投化工行業分析團隊表示，2011年日本大地震短期對(duì)日本、亞太乃至全球半導體産業均造成(chéng)沖擊，從長(cháng)軸來看卻加速了日本半導體産業的對(duì)外轉移。聚焦半導體材料領域，國(guó)内衆多的半導體材料廠商借勢2011年日本大地震實現了對(duì)日本半導體材料供應商的替代。
“中國(guó)的半導體産業正逐漸得到衆多海外企業的認可。”産經(jīng)觀察家丁少將(jiāng)指出。有消息稱，三星電子已選擇從中國(guó)進(jìn)口所需的氟化氫，日本大金工業計劃在2022财年之前投入400-500億日元，以增加在華工廠的生産及設立新研發(fā)基地。