針對(duì)今年年初北方華創公告稱拟定增募資投入高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目和高精密電子元器件産業化基地擴産項目，證監會此前曾下發(fā)《關于請做好(hǎo)北方華創科技集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》給北方華創保薦機構中信建設。
8月7日，北方華創回複證監會提出的相關問題并發(fā)布公告。
北方華創答疑
其中，證監會就北方華創的募投項目提出疑慮。北方華創本次拟募集資金不超過(guò)20億元用于“高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目”和“高精密電子元器件産業化基地擴産項目”的建設，與前次募投項目涉及的産品種(zhǒng)類未見實質性差異。
本次非公開(kāi)募投項目“高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目”和前次重組募投項目“微電子裝備擴産項目”涉及産品的種(zhǒng)類和應用領域的差異如下所示：
從北方華創公布的前後(hòu)兩(liǎng)次募投項目産品大綱來看，除少數設備如CVD、單片退火設備外，其他設備如刻蝕機、PVD、立式爐、清洗機等在兩(liǎng)次募投項目中都(dōu)存在。
對(duì)此，北方華創表示，雖然集成(chéng)電路裝備大類名稱相同，但是集成(chéng)電路裝備的技術難度高、工藝要求嚴、細分種(zhǒng)類繁雜多樣，同一種(zhǒng)類工藝設備可應用于多種(zhǒng)不同的制程，不同的工藝技術代，也就面(miàn)臨多個下遊市場，因此，即使同一大類設備産品的差異也非常顯著。
前次重組募投項目設備主要面(miàn)向(xiàng)65/28納米技術代IC前道(dào)領域，同時包括先進(jìn)封裝、LED、功率器件等泛半導體領域市場；而本次非公開(kāi)發(fā)行募投項目以14/7納米技術代産品爲主，集中面(miàn)向(xiàng)高端集成(chéng)電路IC前道(dào)工藝市場；兩(liǎng)次募投項目的産品在應用領域和技術代有明确的區分，不存在重複情況。
除上述差異外，本次募投項目之一的“高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目”與前次募投項目“微電子裝備擴産項目”在項目定位、建設目的、建設内容等方面(miàn)有所不同，具體情況如下：
另外，在投資方向(xiàng)和建設内容上，北方華創表示，兩(liǎng)次募投項目的投資建設内容有較爲明顯的區别。前次募投項目主要是包括集成(chéng)電路和泛半導體領域生産基地的建設，以建築工程費爲主，其金額占總投資額的83.77%；
而本次募投項目主要是先導性技術研發(fā)及産業化驗證環境的搭建，以14納米設備産業化驗證和開(kāi)展5/7納米設備關鍵技術研發(fā)爲主，兩(liǎng)者合計金額占總投資額的62.21%。
公告顯示，北方華創本次募投項目的實施將(jiāng)爲公司在刻蝕機、薄膜沉積設備、熱處理設備和清洗設備等關鍵設備領域打造持續的核心競争力，使公司緊密跟蹤國(guó)内、國(guó)際客戶的芯片生産工藝技術需求，在28納米設備基礎上，進(jìn)一步實現14納米設備的産業化，并開(kāi)展5/7納米設備的關鍵技術研發(fā)。
兩(liǎng)大項目回顧
根據北方華創官網資料，微電子裝備擴産項目爲原七星電子與北方微電子資産重組的募集配套資金項目，總投資5.7億元。
北方華創微電子裝備項目一期工程于2009年11月正式開(kāi)工建設，2011年7月竣工驗收。随着原七星電子和北方微電子的整合以及業務高速發(fā)展的需求，一期工程生産場地已無法滿足，故籌劃建設二期廠房，經(jīng)規劃批複名稱爲：微電子裝備擴産項目。
該項目主要用于等離子刻蝕（Etch）、物理氣相沉積（PVD）、化學(xué)氣相沉積（CVD）、氧化/擴散、清洗、退火等半導體工藝裝備和氣體質量流量控制器等核心零部件的生産制造。
至于高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目，2019年1月4日，北方華創發(fā)布公告稱，拟非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預計不超過(guò)21億元，其中，國(guó)家集成(chéng)電路基金認購金額爲9.2億元、北京電控認購金額爲6億元、京國(guó)瑞基金認購金額爲5億元、北京集成(chéng)電路基金認購金額爲8000萬元。
扣除發(fā)行費用後(hòu)將(jiāng)全部用于“高端集成(chéng)電路裝備研發(fā)及産業化項目”和“高精密電子元器件産業化基地擴産項目”的建設。
7月6日，北方華創公告，拟對(duì)該議案的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數量、募集資金金額等進(jìn)行了調整。
方案調整之後(hòu)，非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)20億元，發(fā)行對(duì)象也由此前的4名符合中國(guó)證監會規定的特定對(duì)象減少至三名，其中，國(guó)家集成(chéng)電路基金認購金額爲9.1億元、北京電控認購金額約5.9億元、京國(guó)瑞基金認購金額爲5億元。
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