由于半導體晶圓廠對(duì)廠房潔淨度的要求非常高，在空氣淨化方面(miàn)，采用歐洲(CEEN149：2001)防護标準FFP2的過(guò)濾級别，能(néng)過(guò)濾最小直徑爲300nm的塵埃顆粒，而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達微米級别，因而疫情爆發(fā)初期對(duì)半導體晶圓廠正常運營造成(chéng)的直接影響并不大。
然而，疫情持續蔓延，長(cháng)期影響逐步顯現出來，主要體現在供應鏈以及産業鏈下遊的市場需求層面(miàn)。專家認爲，疫情不改半導體産業全球協同的趨勢，但由于半導體産業鏈長(cháng)而且複雜，即使小到一枚電阻電容，如果缺少了就會造成(chéng)問題。疫情過(guò)後(hòu)，晶圓制造産能(néng)在全球範圍内分散化布局可能(néng)會進(jìn)一步加強。
産業鏈下遊市場需求影響較大
近日，台積電發(fā)布财報，第一季度獲利優于市場預期，營收103.06億美元，去年同期70.96億美元，同比大增45.2%。但是，台積電卻下調了對(duì)未來的展望，認爲疫情將(jiāng)導緻終端市場需求萎縮，并沖擊整體半導體産業的前景。
中芯國(guó)際的情況也基本相同。在日前發(fā)布的公告中，中芯國(guó)際上調了此前發(fā)布的業績指引，將(jiāng)2020年第一季度營收由原先的0%至2%上調爲6%至8%，毛利率也由原先的21%至23%上調爲25%至27%。但是業内人士指出，疫情的影響有可能(néng)在第二、三季度表現出來。
“因爲大多數半導體工廠特别是晶圓廠的運營是365天不能(néng)停的。即使是在疫情爆發(fā)當中，我們了解武漢的晶圓廠仍然保持了正常的運營。”業内人士盛陵海指出，“但是随着疫情持續，長(cháng)期的影響將(jiāng)逐漸顯現出來。”
有數據顯示，半導體將(jiāng)在第二、三季度浮現更大規模庫存調整，多數晶圓代工與封測廠第三季度營收僅能(néng)與第二季度持平甚至下滑，這(zhè)增加了對(duì)晶圓代工本季度砍單的擔憂。摩根大通將(jiāng)全球半導體2020年成(chéng)長(cháng)預期由年增5.3%，調整爲年衰退6%，其中晶圓代工産業2020年頂多也隻能(néng)勉強與2019年持平，基于庫存調整壓力將(jiāng)逐漸浮現。
全球供應鏈攜手應對(duì)複雜局面(miàn)
半導體産業鏈漫長(cháng)且複雜，一條晶圓生産線的主要設備就有十幾種(zhǒng)之多，包括光刻機、蝕刻機、薄膜設備、擴散離子注入設備、濕式設備、過(guò)程檢測設備等，其中光刻、蝕刻和薄膜沉積設備等所占比重高，光刻機約占總體設備銷售額的30%，蝕刻約占20%，薄膜沉積設備約占25%(PVD 15%、CVD 10%)，這(zhè)些設備廠商主要位于荷蘭、美國(guó)、日本等國(guó)家。半導體生産過(guò)程中使用到的材料種(zhǒng)類更是繁多，包括矽片、光刻膠、光刻膠配套試劑、濕電子化學(xué)品、電子氣體、CMP抛光材料以及靶材等，其中以日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家和中國(guó)台灣地區占主導，比如在矽片領域，日本信越化工、日本SUMCO、台灣環球晶圓、德國(guó)Siltronic、韓國(guó)LG Silitron占比全球前五;在靶材領域，日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯等爲靶材行業龍頭。
由于疫情在全球蔓延，呈現長(cháng)期化趨勢，上遊原材料、設備維護、配件等供應鏈方面(miàn)的問題已經(jīng)開(kāi)始困擾半導體廠商。三星電子位于西安的第二座内存廠在3月份啓用，原本應由日本技術人員安裝新設備，由于全球性的人員流動限制，該廠設備安裝進(jìn)度遭遇延遲。另外，荷蘭光刻機巨頭ASML也有因技術人員流動限制和物流停滞影響，進(jìn)而推遲出貨。
對(duì)此，分析師Mark Patel指出，半導體供應鏈正在努力克服新冠疫情所帶來的棘手挑戰，包括用于晶圓制造和封裝測試的原材料等。對(duì)大多數半導體晶圓制造商和供應商而言，他們面(miàn)臨的一個嚴峻挑戰是公司運營受限，使得新産品推出、新工藝開(kāi)發(fā)和設備擴産等方面(miàn)都(dōu)更爲艱難。
另外，因産業鏈下遊傳導而來的市場需求縮減，使半導體廠商的壓力可能(néng)更大。半導體制造業處于電子信息産業中遊，如果說其上遊是半導體材料與設備企業，下遊則是芯片設計公司與終端設備廠商。
盛陵海指出：“疫情對(duì)零售業、商業的影響較大，第一季度電子産品的銷售，比如大家電、手機、PC等都(dōu)會受到一定的影響。相對(duì)而言，PC可能(néng)會好(hǎo)一些，因爲在家辦公或者學(xué)生上課的需求會刺激一部分PC的網上銷售。智能(néng)手機相對(duì)來說緊缺性、稀缺性更低，受到的影響更大一些。大家電中，電視機由于有學(xué)生上網課的需求，因此小尺寸電視的需求有一定恢複，但是其他的大家電，如冰箱、洗衣機、空調等都(dōu)受到較大影響。此外，汽車行業的售銷也受較大影響。”當這(zhè)些情況反映到半導體芯片上，來自市場需求端的影響就會凸顯出來。盛陵海認爲，當前半導體産業受到的影響主要來源于需求端的下降。
無論是供應鏈還(hái)是需求端的問題，如果反映到中小企業身上，往往表現得更加嚴重。有渠道(dào)商表示：“對(duì)于很多中小型企業而言，供應鏈和生廠商都(dōu)在國(guó)内，由于無法預估國(guó)外的需求，同時封鎖逐步趨嚴，都(dōu)害怕下訂單，也害怕做出産品之後(hòu)無法出口。”随着國(guó)外疫情爆發(fā)，四月份物流問題、砍單問題都(dōu)開(kāi)始凸顯，五六月情況也需要密切觀察。
園區和行業協會發(fā)揮積極作用
爲了保供應鏈的持續不斷，以及産業鏈的順暢，我國(guó)半導體企業采取了多種(zhǒng)辦法保産業鏈複工複産，在這(zhè)當中園區與行業協會的協調保障工作發(fā)揮了重要作用。采訪中，幾乎所有半導體企業在談到防控疫情影響時，都(dōu)會提到“與企業所在園區和行業協會保持溝通，進(jìn)行協調”。園區與行業協會發(fā)揮了積極作用，參與到物資運輸的組織協調，以及意見建議的上傳下達當中，取得了良好(hǎo)的效果。
受新冠肺炎疫情沖擊，長(cháng)鑫存儲原定設備進(jìn)口計劃無法實施。合肥經(jīng)開(kāi)區空港辦主動對(duì)接企業，制定設備進(jìn)口方案，同時協調海關對(duì)設備進(jìn)行快速通關，保障設備第一時間運抵。與長(cháng)鑫存儲原有進(jìn)口渠道(dào)相比，最終的運輸成(chéng)本不到原來的一半，時效性提高一倍以上。
受疫情的影響，半導體行業供應鏈的本地化趨勢將(jiāng)進(jìn)一步加強。SEMI全球副總裁、中國(guó)區總裁居龍指出，無論是國(guó)内企業，還(hái)是國(guó)際企業，在本地形成(chéng)可靠的供應鏈，這(zhè)是一個方向(xiàng)。
疫情期間，國(guó)外原廠支持工程師很難到位，這(zhè)給客戶的排産造成(chéng)較大影響。北方華創科技集團股份有限公司董事(shì)長(cháng)趙晉榮此前接受采訪時指出：“疫情期間，我們一直持續提供服務，積極采取防疫措施，在保證人員健康安全的前提下，快速響應客戶需求。舉例來說，公司專門爲身處武漢疫區工作的客服人員租住了酒店，租了專車往返于酒店與客戶工廠之間，對(duì)關鍵客服人員，直接就近住在客戶的員工宿舍，更‘貼身’地滿足客戶需求。疫情期間，與客戶‘同進(jìn)退，共抗疫’的情誼，也極大地增強了客戶對(duì)國(guó)産設備的信任。從長(cháng)遠看，相信這(zhè)對(duì)中國(guó)高端半導體裝備業的發(fā)展是十分有利的。”
與此同時，全球化的趨勢也不會改變。成(chéng)爲與本地化發(fā)展的“一體兩(liǎng)面(miàn)”。在談到疫情對(duì)産業的長(cháng)期影響時，盛陵海指出：“疫情的發(fā)展有可能(néng)加劇半導體産業鏈産能(néng)的分散化布局。半導體産業鏈長(cháng)而且複雜，即使小到一枚電阻電容，如果缺少了還(hái)是會造成(chéng)問題。所以我們預計疫情過(guò)後(hòu)，整個産業鏈在全球範圍内分散化的趨勢將(jiāng)進(jìn)一步加強。不僅是原本的國(guó)際化公司會這(zhè)麼(me)做，中國(guó)本土公司也會加速整個供應鏈的全球化布局。”