4月8日，華爲在國(guó)内推出P40系列5G手機。其中，P40 Pro+不僅搭載了多達7個攝像頭，還(hái)采用了華爲迄今最大的手機CMOS傳感器(簡稱CIS)，引發(fā)消費者熱議。此前，小米發(fā)布的小米10系列手機，采用了高達1億像素的CIS,開(kāi)啓5G手機高像素之争。CIS是決定拍攝畫質的重要因素之一。随着5G手機廠商不斷加碼多攝、高進(jìn)光量、高像素拍攝能(néng)力，CIS從業者迎來發(fā)展機遇。
手機廠商青睐高像素CIS
從2019年第三季度起(qǐ)，多攝手機逐漸與單、雙攝手機平分秋色。日本調查機構Techno System指出，2019年每部手機平均搭載3.2個攝像頭，2020年這(zhè)一數字將(jiāng)達到3.9，預計2023年達到4。今年發(fā)布的5G新機中，“華米OV”旗艦機的攝像頭搭載量普遍在5個以上。華爲P40 Pro+采用前置雙攝+後(hòu)置五攝，搭載了7個攝像頭;Realme真我X50 Pro采用前置雙攝、後(hòu)置四攝，搭載了6個攝像頭;Vivo S6、小米10采用前置單攝、後(hòu)置四攝，搭載5個攝像頭。
“多攝鏡頭趨勢，成(chéng)爲CIS快速增長(cháng)的主要原因。”集邦咨詢分析師徐韶甫向(xiàng)記者指出。徐韶甫表示，5G旗艦機搭載超高畫素的相機模塊并設法挪出空間置入大面(miàn)積感光區域，將(jiāng)提升手機拍攝的像素及變焦功能(néng)。CIS的規格將(jiāng)使旗艦機的功能(néng)性在市場定位上做出明顯區分。
同等條件下，CIS底面(miàn)積越大，進(jìn)光量越高，噪點越少，成(chéng)像質量也就越好(hǎo)。大底CIS愈發(fā)受到手機龍頭青睐。小米10系列和三星S20系列采用了1/1.33英寸CIS。P40系列超感知攝像頭使用了1/1.28英寸CIS，徕卡電影鏡頭使用了1/1.54英寸CIS。
CIS的像素與畫面(miàn)的分辨率和成(chéng)像質量息息相關。小米10系列和三星S20 5G系列都(dōu)配置了1億像素的CIS。據悉，小米10系列采用的CIS爲三星生産的ISOCELL Bright HMX，像素達到1億8百萬，由小米與三星聯合開(kāi)發(fā)。雷軍曾于今年3月在社交賬号展示小米向(xiàng)三星定制的1億像素CIS晶圓。
1億像素不會是CIS的終點。有消息稱，三星正在開(kāi)發(fā)1.5億像素的手機CIS。GFK高級分析師侯林向(xiàng)記者表示，單從硬件來說，手機拍攝整體向(xiàng)專業攝像領域前進(jìn)。但硬件的制約導緻手機拍攝“偏科”成(chéng)長(cháng)，雖然像素已經(jīng)發(fā)展爲1億，但類似光變等功能(néng)受到設備限制，無法與專業攝像器材媲美。
“但是，相比提升色彩解析力，提升像能(néng)更好(hǎo)地獲得消費者的理解和反饋，所以像素依然是今年手機廠商的關鍵點。”侯林說。
CIS持續處于産能(néng)吃緊狀态
智能(néng)手機應用在CIS市場銷售産值占比將(jiāng)近7成(chéng)，手機市場對(duì)CIS用量的提升使得設計研發(fā)、代工制造、封裝測試等産業鏈環節企業受益。
從去年年底開(kāi)始，CIS持續處于産能(néng)吃緊狀态。國(guó)盛證券指出，智能(néng)手機CIS的升級是由數量、層數和面(miàn)積全方位拉動的，數量指手機搭載攝像頭數量的提升，層數指雙層(CIS+ISP)及三層(CIS+ISP+DRAM)堆棧式結構，面(miàn)積指光學(xué)尺寸及像素尺寸。CIS企業改善CIS感光面(miàn)積、成(chéng)像質量、讀取速度的同時，也大幅提升了晶圓消耗量。
由于産能(néng)跟不上CIS成(chéng)長(cháng)需求，索尼不僅計劃在長(cháng)崎建造新的CIS晶圓廠，還(hái)首度將(jiāng)CIS訂單釋放給台積電，聯電與力積電也傳出CIS訂單加量消息。正在增加對(duì)非存儲業務投資的海力士表示，其CIS新品牌“黑珍珠”推出了四款新品，其中三款已經(jīng)向(xiàng)手機廠商供應，第四款在3月開(kāi)啓批量生産。
封測廠同樣受惠于CIS訂單。同欣電産能(néng)持續滿載，預計第3季開(kāi)始將(jiāng)月産能(néng)提升至16萬片。此前，同欣電宣布以換股方式并購封測廠勝麗。台媒認爲，同欣電并購勝麗後(hòu)，雙方産能(néng)可互相調配，對(duì)CIS封測産能(néng)不足問題起(qǐ)到緩解作用。
國(guó)内CIS主要企業也在投資擴産或滿載運轉。今年3月，CIS供應商格科微電子與中國(guó)(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管委會簽訂合作協議，拟在臨港新片區投資建設12英寸CIS集成(chéng)電路特色工藝研發(fā)與産業化項目，預計投資22億美元，今年年中啓動，2021年建成(chéng)首期。CIS封測廠商華天科技近日回複投資者提問時表示，公司及子公司産能(néng)利用率在90%以上,目前CIS訂單飽滿。
疫情不改CIS市場基本面(miàn)
3月27日，索尼宣布暫停運營了在馬來西亞的兩(liǎng)家工廠以及在英國(guó)威爾士的工廠。索尼表示，目前CIS生産還(hái)未受到新冠肺炎疫情的實質性影響，但是索尼CIS業務的主要客戶是智能(néng)手機制造商，未來智能(néng)手機市場的放緩可能(néng)會影響該業務的銷量。
手機消費意願走低，會對(duì)CIS帶來多大影響?麻堯斌博士向(xiàng)記者表示，新冠肺炎疫情導緻第一季度全球智能(néng)手機出貨量減少，從而引起(qǐ)智能(néng)手機對(duì)CIS需求的下降。但是，随着5G開(kāi)啓的換機潮，新冠肺炎疫情過(guò)後(hòu)下遊需求可能(néng)集聚并快速爆發(fā)，加上智能(néng)手機本身對(duì)多攝需求的增加，CIS市場基本面(miàn)不會改變。
“即使疫情導緻需求減少，高端CIS産品市場目前仍存在供應缺口。CIS市場持續向(xiàng)好(hǎo)發(fā)展是大概率事(shì)件。” 麻堯斌說。
在行業市場，數字化視覺已成(chéng)爲科技發(fā)展的趨勢之一，CIS在車用ADAS、工業機器視覺、監控系統與醫療用設備等應用中扮演重要角色，有着廣泛的市場需求。徐韶甫表示，近年來CIS在車用領域的成(chéng)長(cháng)性僅落後(hòu)于智能(néng)手機，應用于倒車顯影、自動刹車，環景影像等，將(jiāng)成(chéng)爲CIS需求量第二的終端應用;安防監控與消費電子同爲CIS的第三大應用需求;在工業制造方面(miàn)，影像識别、人臉識别、光學(xué)檢測等機器視覺應用將(jiāng)拉動CIS需求。
“在新冠肺炎疫情期間，CIS的需求起(qǐ)伏或許會影響從業者的運營表現，但從長(cháng)期産業發(fā)展來看，(疫情)并不損害CIS元件的必要性。” 徐韶甫說。
同時，創新技術也爲CIS開(kāi)啓更多場景。近期，蘋果宣布全新iPad Pro首次搭載基于dToF模組的激光雷達傳感器，前蘋果授權零售商員工Fudge透露iPhone 12 Pro及12Pro Max也將(jiāng)搭載激光雷達傳感器。麻堯斌表示，ToF鏡頭一方面(miàn)可以直接刺激對(duì)應CIS需求的增長(cháng)，另一方面(miàn)可以逐漸完善AR生态、助力AR産業發(fā)展，爲CIS場景應用賦能(néng)。
“ToF攝像頭滲透率的提升，將(jiāng)爲CIS市場注入活力。” 麻堯斌說。