集邦咨詢DRAMeXchange研究協理 陳玠玮
陳玠玮指出，因爲中美貿易摩擦等因素影響，2019年全球市場本是非常悲觀，但Kioxia第三季度發(fā)生了一些狀況，導緻閃存市場供需出現結構性轉變。原廠在未來投資方面(miàn)都(dōu)相對(duì)保守，所以他認爲明年可能(néng)整個市場會出現缺貨狀況，但2021年將(jiāng)有所緩解，因爲随着長(cháng)江存儲技術不斷地提升，預計未來閃存産業還(hái)會走向(xiàng)供過(guò)于求，直到有些企業退出市場。
2019年，閃存市場需求端約增長(cháng)35%，供給端約增長(cháng)31.5%，但明年供給和需求的增長(cháng)預計都(dōu)約爲三成(chéng)左右，這(zhè)意味着需求并沒(méi)有特别強勁的複蘇。不過(guò)，供給端明年將(jiāng)更加控制産出，讓整個市場的決定權落在供給端，供給一直降、待需求超過(guò)供給，供給端將(jiāng)掌握主導權。今年閃存價格接近腰斬，明年雖然平均價格還(hái)是會跌，但比今年會好(hǎo)一點，甚至還(hái)會有上漲。
展望明年上半年，第一季度供需市況仍有所懸念，因爲實際需求并不太理想，但服務器、數據中心、PC等OEM廠商的需求不斷上升，預計第一季度的供給缺口將(jiāng)不斷收斂，第二季度將(jiāng)處于供需平衡狀況，下半年則開(kāi)始呈現缺貨現象，産業鏈相關人士現在就要開(kāi)始有所規劃。
價格走勢方面(miàn)，最新數據預測顯示，OEM市場價格明年將(jiāng)出現一路走高的趨勢，目前看來第一季度SSD部分至少可持平或小漲，到了第二季度OEM市場價格肯定會漲。但通路市場將(jiāng)出現倒挂情況，如果一直沒(méi)有改善，預期明年第一季度合約價仍將(jiāng)走低，第二季度才會開(kāi)始慢慢往上，所以通路市場價格可能(néng)漲得稍晚一點。
供給端方面(miàn)，原廠明年資本支出趨保守，數據顯示，明年各供應商位元産出量年成(chéng)長(cháng)率幾乎都(dōu)比今年低，三星、SK海力士、英特爾、美光等幾家原廠明年位元産出量年成(chéng)長(cháng)率都(dōu)不到三成(chéng)，而過(guò)去每年至少三成(chéng)以上的水準。
對(duì)于明年的産出擴充計劃，原廠也都(dōu)相對(duì)保守。三星方面(miàn)，現在隻有西安二廠有擴産，但在增加3D NAND産能(néng)的同時也降低了2D NAND産能(néng)，所以三星明年的産量會比今年更低，他們并沒(méi)有積極擴張的意圖，至少現階段沒(méi)有。
SK海力士無論2D NAND或3D NAND預計都(dōu)將(jiāng)維持持平的水準，增長(cháng)主要來自于制程轉換；Kioxia的方向(xiàng)與三星類似，增加3D NAND産能(néng)、降低2D NAND産能(néng)；美光和英特爾在财報有所虧損的情況下，對(duì)未來的投資也相對(duì)不是那麼(me)積極，不管是2D NAND或3D NAND也將(jiāng)都(dōu)維持今年的狀況。
值得一提的是長(cháng)江存儲，據了解其今年第四季度月産能(néng)約20K，主力爲64層NAND Flash産品，目前狀況非常好(hǎo)，明年月産能(néng)預期至少50K以上。陳玠玮指出，未來随着長(cháng)江存儲産能(néng)不斷增加，預估2023年各廠商位元産出量市占率長(cháng)江存儲將(jiāng)占到10.8%，高于英特爾的6.6%及美光的10.3%。
NAND Flash供應商制程方面(miàn)，相信三星的128層産品今年第四季度已進(jìn)入了量産階段，SK海力士明年第一季度也可量産128層TLC産品，Kioxia與美光大概在明年下半年會推出類似産品。長(cháng)江存儲64層産品今年量産後(hòu)，128層産品在2021年是有機會的，至少他們内部的目标是這(zhè)樣。
從各制程節點産出比重看，3D NAND Flash 92/96層産出比重在明年會增加、但2021年又會馬上降低，因爲3D NAND Flash 92/96層可能(néng)是一個相對(duì)短命的制程，之後(hòu)會被128層産品快速取代。NAND Flash架構産出比重方面(miàn)，陳玠玮認爲2023年之前PLC量産的可能(néng)性偏低，QLC亦還(hái)有待觀察，但QLC未來潛在的成(chéng)長(cháng)機會是有的，至少美系廠商如美光、英特爾等是比較支持QLC技術發(fā)展。
需求端方面(miàn)，利基市場明年預計呈現正向(xiàng)發(fā)展，說不上太好(hǎo)、也不會太壞。5G手機和服務器方面(miàn)相對(duì)比較樂觀，手機整體出貨量不再成(chéng)長(cháng)，其成(chéng)長(cháng)力道(dào)大多數來自于平均容量的增長(cháng)，服務器市場在增長(cháng)，平闆電腦市場相對(duì)比較平淡。
至于SSD部分，也許通路市場的獲利狀況不是很好(hǎo)，但通路市場SSD今年的成(chéng)長(cháng)相比去年要高。消費級SSD與企業級SSD在架構上有所變化，介面(miàn)方面(miàn)，消費級SSD PCle G4明年將(jiāng)不斷提高，到2021年其出貨量與滲透率都(dōu)將(jiāng)開(kāi)始出現明顯的成(chéng)長(cháng)動能(néng)。
最後(hòu)，陳玠玮分析了NB與Desktop消費級SSD搭載率趨勢，今年前三季度SSD價格下跌、第四季度OEM需求爆發(fā)，同樣狀況也會發(fā)生在桌機部分，其滲透會逐步增高，不過(guò)明年搭載率將(jiāng)不會有今年這(zhè)麼(me)高。
集邦咨詢已于2019年11月27日成(chéng)功舉辦2020存儲産業趨勢峰會（MTS 2020），在此特别感謝金邦科技、芝奇國(guó)際、宏旺半導體、時創意電子、金泰克半導體、紫光存儲、廈門銀行等企業對(duì)本次會議的大力支持。
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